Filmy konkurent, film czarno-biały

Złodziej z Bagdadu, aby ubiegać się o rękę przepięknej księżniczki postanawia przebrać się za księcia.

Waldemar Michorowski (ordynat) wciąż nie może się otrząsnąć po śmierci Stefci Rudeckiej. Mimo że minęły już trzy lata, on wciąż żyje przeszłością. Nie zwraca uwagi na zapatrzoną w niego Lusię. Ona z kolei jest darzona uczuciem przez hrabiego Bohdana Michorowskiego. O względy dziewczyny stara się także hrabia Brochwicz. Podczas balu sylwestrowego dochodzi do scysji pomiędzy szlachcicami. Bohdan wyzywa na pojedynek Brochwicza, ale starszy Waldemar korzysta z prawa, żeby on jako głowa rodu walczył pierwszy.

Johann Aridi, słynny pianista i znany kochanek, dowiaduje się, że Ninette Cavallar, córka jego gospodyni, zakochała się w nim.